Personalisatie in Bessy: in jouw stijl en op jouw manier werken
Het is natuurlijk fijn als je Bessy omgeving zo is ingericht dat je team optimaal kan werken. Denk bijvoorbeeld aan een aangepaste sidebar in de backoffice zodat iedereen snel kan navigeren naar veel gebruikte functionaliteiten. Of een planbord dat precies zo wordt weergegeven dat je gemakkelijk afspraken kan inplannen.
Naast de personalisatie mogelijkheden in de backoffice, kan je ook veel omtrent je klantcontact personaliseren. Zo kan je bijvoorbeeld je huisstijl en logo verwerken in e-mails en op werkbonnen. Daarnaast kan je ook het plan portaal personaliseren en aanpassen naar wens. Hierdoor zorg je voor herkenning bij de klant en maak je een nóg professionelere indruk!
Om je te helpen met het personaliseren van je omgeving, hebben wij de meest gebruikte personalisatie mogelijkheden op een rijtje gezet. Je leert in deze best practice:
Hoe je de sidebar in je backoffice kan aanpassen
Hoe je de weergave van je planbord kan aanpassen
Hoe je het plan portaal kan personaliseren
Hoe je PDF templates kan personaliseren
Hoe je e-mail templates kan personaliseren
De sidebar in je backoffice aanpassen
In je Bessy omgeving zie je standaard de volgende buttons in de sidebar staan:
Dashboard
Planning
Werklocaties
Kaart
Mocht je het fijn vinden, dan kan je echter meer buttons aan de sidebar toevoegen. Door bijvoorbeeld het toevoegen van een button naar een veel bezochte pagina of veel gebruikte functionaliteit, kan je handelingen sneller uitvoeren en daarmee een hoop tijd besparen.
Je kan hier lezen hoe je de sidebar in je backoffice kan aanpassen.
De weergave van je planbord aanpassen
Vinden je planners het fijn om een weekoverzicht te zien op het planbord, of bekijken zij de afspraken liever per maand? Een ding is zeker: het is allemaal mogelijk. Je kan namelijk de volgende instellingen aanpassen als het gaat om de weergave van je planbord:
De standaard weergave van het planbord
Het aantal tijdsloten waaruit elke dag in je planning bestaat
Het aantal minuten waaruit elke dag in je planning is opgedeeld
Het aantal open taken, taak opties en geplande taken dat maximaal in de rechter sidebar staat
De gewenste weekweergave (werkweek of volledige week)
Het tijdstip waarop de (werk)dag in je planning moet beginnen
Het tijdstip waarop de (werk)dag in je planning moet eindigen
Je kan in deze guide meer lezen over het configureren van je planbord.
Het plan portaal personaliseren
Het plan portaal is de plek waar je klanten komen om een afspraak te plannen. Je wil dus dat je klanten om deze plek een goede beleving krijgen en jouw bedrijf herkennen. Dit kan je realiseren door de volgende aanpassingen te doen:
Een logo uploaden
De achtergrond kleur aanpassen
Teksten, buttons en stappen van het proces aanpassen
Voor het aanpassen van bovenstaande opties, kan je simpelweg in het configuratiescherm van jouw Bessy omgeving klikken op 'Portaal'. Vervolgens opent er direct een pop up venster waarin je de aanpassingen kan doorvoeren.
PDF templates personaliseren
Hoe mooi is het als je klant in zijn mailbox een werkbon ontvangt in de huisstijl van jouw bedrijf? Precies, dat wil toch iedereen! Daarom hebben we het in Bessy gemakkelijk gemaakt om je PDF documenten in een eigen jasje te steken. Je kan je PDF lay-out namelijk voorzien van:
Daarnaast beslis je natuurlijk ook helemaal zelf welke informatie er op de PDF template komt te staan. Denk bijvoorbeeld aan foto's, taak- en persoonsgegevens en een handtekening.
Je kan in de Bessy Academy meer lezen over het maken van een PDF lay-out en een PDF template.
E-mail templates personaliseren
Je wil je klant in je e-mails natuurlijk graag persoonlijk aanspreken. Zo is het bijvoorbeeld belangrijk dat je in de aanhef van de e-mail de naam van je klant benoemt. Aan het einde van de e-mail, zou je bijvoorbeeld de naam van je buitendienstmedewerker (die de klant heeft ontmoet) als afzender kunnen plaatsen met een vrolijke profielfoto. Dit zijn allemaal kleine details, waardoor je als bedrijf extra punten kan scoren!
Verder kan je de inhoud van je e-mail template uiteraard ook helemaal personaliseren. Je kan door middel van variabelen zelf kiezen welke informatie je in de e-mail wil delen. Daarnaast kan je de e-mail nog aanvullen met een een foto, handtekening of een PDF document.
Je kan meer lezen over het maken van een e-mail template in deze handige guide.
Als je de lay-out (het uiterlijk) van je e-mail templates wil wijzigen, heb je hulp nodig van een developer. Je kan in deze guide lezen hoe het aanmaken van een lay-out precies in zijn werk gaat.
Werken in Bessy op jouw manier!
Hopelijk heeft deze guide je weer nieuwe inzichten gegeven in hoe je in jouw stijl en op jouw manier in Bessy kan werken. Heb je hulp nodig met één van bovengenoemde aanpassingen? Twijfel dan niet om ons team een berichtje te sturen zodat we je snel kunnen helpen. 🚀