Taaksoort aanmaken

Klik op de categorie waarvoor je een taaksoort wilt aanmaken.

Klik onder taaksoorten op + Taaksoort om te beginnen met het aanmaken van de nieuwe taaksoort. 

In het popup venster kan je alle gewenste velden invullen voor de nieuwe taaksoort.

Type
Hier omschrijf je de naam van de taaksoort, bijvoorbeeld: ‘installatiepakket klein’ of ‘storing A’. 

Actief
Zet de taaksoort op actief of non-actief. Let op: 

• Je kan taaksoorten alleen verwijderen als er nog een taken onder vallen. Anders kan je de taaksoort op non-actief zetten. 

• Als de taaksoort non-actief is, kan je hem niet meer kiezen bij het aanmaken van een taak. 

• Bestaande taken met een inactieve taaksoort blijven gewoon intact. 
  

Taaknaam
Bij het aanmaken van de taak wordt standaard de naam van je taaktype overgenomen. Maar deze naam is niet altijd allesomvattend. Als je bijvoorbeeld een categorie ‘onderhoud’ hebt en een taaksoort ‘klein’, dan is de taaknaam ook ‘klein’. Daar heeft de buitendienst natuurlijk niet zoveel aan. Het is in dit geval beter om de taaknaam te veranderen in ‘onderhoud klein’.

Werkomschrijving
Hier kan je kort beschrijven uit welke werkzaamheden de taak bestaat. Wat valt er bijvoorbeeld onder ‘onderhoud klein’? Door het hier te specificeren weet een buitendienstmedewerker precies wat er moet gebeuren. 

Tijdsduur
Je kan hier opschrijven hoe lang het uitvoeren van de taak duurt. 

Handtekening
Als je kiest voor een verplichte handtekening, kan de taak na het tekenen pas worden uitgevoerd. 

Bijlagen
Je kan verschillende bijlagen aan je taaksoort toevoegen. Van PDF bestanden tot foto’s en Excellijsten.

Checklist
Buitendienstmedewerkers kunnen de checklist gebruiken om de taak na het uitvoeren te controleren. De checklist wordt automatisch aan taken toegevoegd en kan bij het aanmaken van een taak nog altijd aangevuld worden. Super handig dus!

Producten
Je kan hier beschrijven welke producten er worden gebruikt voor het uitvoeren van deze taaksoort. 

Plannen vanaf
Zit er een wachttijd van twee weken op een benodigd product? Dan kan je er met deze instelling voor zorgen dat de taak pas over 14 dagen mag worden uitgevoerd. 

Meldingen
Je kan hier uit verschillende meldingen kiezen. Let op:

• Als je hier een melding kiest, kan de gebruiker bij het aanmaken van een taak alleen nog maar uit de geselecteerde meldingen kiezen. 

• Als je later meer meldingen in het systeem toevoegt, worden deze niet automatisch geselecteerd.

Tags
Tags kan je aan taaksoorten hangen om bepaalde eigenschappen in de spotlight te zetten. De tags zijn vervolgens zichtbaar in het planbord en je kan tags gebruiken om je taken te filteren. Wil je bijvoorbeeld zien welke taken prioriteit hebben, dan heb je dit binnen één muisklik op een rijtje staan. 

Aanmaken door
Selecteer hier wie er taken onder deze taaksoort kan aanmaken. Je kan kiezen voor de binnendienst, buitendienst of een klant (via het portaal). 

Factuurrelatie
Selecteer hier een factuurrelatie naar wie de factuur voor deze taaksoort wordt doorgestuurd. Dit is vooral handig wanneer je werkt met verschillende taaksoorten per opdrachtgever.