Wanneer je grote lijsten met opdrachten verwerkt, wil je misschien niet voor iedere opdracht handmatig een afspraak en contactgegevens in Bessy aanmaken. Je focust liever op het echte werk! Daarom kun je in Bessy handig en snel grote hoeveelheden afspraken en contactgegevens aanmaken door een csv lijst te importeren. Hieronder leggen we uit hoe dit werkt.

CSV-bestand opmaken

Eerst moet je zelf een csv bestand vullen met de betreffende gegevens.

1. Download een van de templates hieronder (met 'afspraken importen' kun je ook direct de locatie en contactgegevens invoeren).
2. Open het template en vul ten minste deze kolommen in:
   • Afspraaktype: Deze vul je in in de kolom 'task-type'.
   • Locatie: Vul de adresgegevens in in de betreffende kolommen.
   • Achternaam: Deze vul je in in de kolom 'client-lastName'.
3. Sla het document op als csv-bestand.

Onderaan deze pagina kun je een uitgebreid overzicht vinden met uitleg over alle kolommen 👇

CSV-bestand importeren

1. Ga naar het configuratiescherm en klik op 'Jobs' onder 'Automatiseren'.
2. Klik rechtsboven op de upload knop.
3. Kies een module en sleep je csv lijst in het vak 'Toevoegen'.
4. Klik hierna op 'Importeren starten'.

Nadat de import is afgerond zijn er verschillende resultaten mogelijk:

• Afgerond: Het is gelukt! Alle gegevens staan nu in Bessy.
• Afgerond met fouten: Een deel van de import is gelukt, maar er zijn één of meerdere regels niet gelukt. Mogelijke oorzaken kunnen zijn: ongeldig adres, ongeldige taaksoort, etc.
• Fout tijdens import: Het importeren is mislukt. Een mogelijke oorzaak kan zijn: onjuiste opmaak van het bestand.

Het resultaat van de import met de betreffende status is terug te vinden in het overzicht op de 'jobs'-pagina. Je kunt hier op een import klikken om eventuele meldingen in te zien als dit van toepassing is.

Afspraken importeren

Hieronder vind je een toelichting op de kolommen in de importtemplate voor afspraken. Per kolom leggen we uit wat het veld inhoudt en in welk formaat je deze moet invullen.

Velden met een sterretje (*) zijn verplicht om een afspraak succesvol te kunnen importeren. De overige velden zijn optioneel. Als je deze niet invult, worden ze, als dat is ingesteld, automatisch overgenomen vanuit de afspraaktype of leeg gelaten.