Met de juiste rechten kun je vanuit de app ook afspraken inplannen (of zelfs nieuwe afspraken aanmaken). Lees hier meer over het configureren van de nodige rechten: Gebruikers configureren.

Als er een afspraak is toegewezen aan een buitendienstmedewerker maar nog niet is ingepland, kan de medewerker zelf planning opties voor deze afspraak genereren. Dit kan je handmatig doen of door Planbot te gebruiken. Hiervoor ga je naar het kopje 'In te plannen' en klik je op de gewenste afspraak.

Opties genereren met Planbot

1. In het pop-up venster kan je klikken op de knop 'Planning opties genereren'.
2. Geef een start- en einddatum mee waarbinnen er planning opties gegenereerd worden.
3. Kies de planning optie die voor jou of de klant het beste uitkomt. Als je op het vinkje klikt, wordt de afspraak op dat gekozen moment ingepland.

Handmatig inplannen

1. Klik op de planning button rechts bovenin voor het handmatig toevoegen van een planning optie.
2. Kies een medewerker waaraan je de afspraak wilt toewijzen.
3. Selecteer een datum en tijdstip.
4. Klik op 'Opslaan'.
5. Herhaal deze stap voor het opslaan van meerdere planning opties.
6. Kies de planning optie die voor jou of de klant het beste uitkomt. Als je op het vinkje klikt, wordt de afspraak op dat gekozen moment ingepland.