Hieronder lees je hoe je een nieuwe werklocatie kunt aanmaken en beheren.

Een werklocatie aanmaken en beheren

Wanneer je een afspraak aanmaakt kun je direct een nieuwe werklocatie aanmaken waar de afspraak aan wordt gekoppeld, maar je kunt ook een losse werklocatie aanmaken.

1. Ga naar 'Werklocaties' links in de sidebar.
2. Klik op + rechts bovenin het scherm.
3. Vul de locatiegegevens in. Je kunt hier zoeken op postcode of adres.
4. Vul de contactgegevens in. Je kunt ook een bestaand contact toevoegen door rechts op het adresboek te klikken. Vervolgens selecteer je de relatie die je wilt gebruiken.
5. Klik op 'Locatie aanmaken'.

Wanneer je een werklocatie opent vind je o.a. de locatie, de relatie(s) en een overzicht van de afspraken die aan deze werklocatie gekoppeld zijn.

• Locatiegegevens: Deze staan linksboven in het scherm. Je kunt hierop klikken om deze te bewerken.
• Relaties: Rechtsboven vind je alle relaties die aan de werklocatie zijn gekoppeld. Je kunt een extra relatie aan de werklocatie koppelen door rechts bovenin het scherm op de + te klikken. Je kunt een relatie bewerken door erop te klikken. Er opent een venster waarin je de contactgegevens kunt wijzigen. Daarnaast kun je onderaan op 'Relatie eigenschappen' klikken om aan te geven of deze persoon de contactpersoon of factuurrelatie is. Ook kun je hier eventuele bedrijfsgegevens van deze relatie invullen.
• Afspraken: Onderin het scherm vind je een overzicht van alle afspraken die aan deze werklocatie gekoppeld zijn. Klik op een afspraak om deze te openen.

Een werklocatie verwijderen

1. Ga naar werklocaties links in de sidebar.
2. Klik op de werklocatie die je wilt verwijderen.
3. Klik op het archiveer icoon om de locatie te archiveren.
4. Klik op de prullenbak om de locatie te verwijderen.

📘

Staat er geen prullenbak?

Dan staan er nog afspraken op de locatie. Je kan de locatie alleen maar verwijderen als er geen afspraken meer aan verbonden zijn. Als het icoon er dus niet staat, moet je eerst de gekoppelde afspraken verwijderen of kan je de locatie op gearchiveerd laten staan.