Klantportaal

Wij hebben er al voor gezorgd dat het plan portaal van je Bessy omgeving er professioneel en gebruiksvriendelijk uitziet. Maar mocht je het portaal willen personaliseren, dan is dat zeker mogelijk. Je kan bijvoorbeeld een eigen logo toevoegen aan het portaal en de achtergrondkleur aanpassen. 😄

Meer inhoudelijke aanpassingen aan het portaal zijn ook mogelijk. Hierbij is het wel belangrijk om zorgvuldig te zijn. Het aanpassen van pagina's en de inhoud daarvan kan namelijk van invloed zijn op de werking van het portaal.

📘

Het klantportaal

Hier kun je zien hoe het klantportaal in de basis is ingericht, en welke stappen de klant doorloopt om zelf een afspraak in te plannen: Het klantportaal.

1. Voor het aanpassen van het portaal, kan je in het configuratiescherm onder 'Communicatie' klikken op 'Portaal'.
2. Je kan een bedrijfslogo toevoegen door te klikken op het foto icoon in het grijze kader.
3. De achtergrond kleur kan je aanpassen door achter 'Background color' een HEX code te plaatsen.
4. Het is ook mogelijk om de standaard teksten die in het plan portaal worden weergegeven te wijzigen. Hiervoor kan je klikken op een pagina en het volgende aanpassen:
   Titel: dit is de titel die je klant te zien krijgt op deze pagina in het portaal.
   Volgende stap: hier kan je klant op klikken om de actie te voltooien of naar de volgende pagina te gaan.
   Template: dit is de lay-out voor de pagina. We raden aan om het geselecteerde template te laten staan.
   Velden: hier kan je selecteren welke velden je klant op deze pagina moet invullen.
   Meldingen: hier staan meldingen voor verschillende situaties. We raden aan om de instellingen van de meldingen te laten staan, maar het is wel mogelijk om de tekst van de melding te veranderen.
5. Als laatste kan je nog wat overige instellingen van het plan portaal aanpassen.
   1. Extra afspraakmomenten: Mochten de voorgestelde opties niet uitkomen, dan mag de klant eenmalig extra afspraak opties opvragen.
   2. Voorkeursdatum: Wanneer er in eerste instantie geen opties worden gevonden, dan kan de klant een gewenste datum selecteren buiten de standaard Planbot periode. Rond die datum wordt nogmaals naar opties gekeken.