In Bessy werk je met relaties en werklocaties. Op deze pagina lees je alles over deze twee begrippen en leggen we uit hoe jij hier mee kunt werken.

Wat is een werklocatie?

Een werklocatie is een locatie waar werkzaamheden verricht worden, oftewel de locatie van een klant. Aan een werklocatie zit altijd een contactpersoon gekoppeld. Je kan een werklocatie aan meer relaties koppelen, zoals bijvoorbeeld je opdrachtgever. Dit kan handig zijn voor rapportages, communicatie en administratie.

Wat is een relatie?

Een relatie is een persoon die bij een werklocatie hoort. Dit kan de bewoner van een huis zijn of de eigenaar van een pand. Aan één werklocatie kunnen meerdere relaties gekoppeld zijn. Zo kan een woning bijvoorbeeld twee bewoners hebben en een aparte eigenaar of beheerder.

De link tussen afspraak, relatie en werklocatie

Afspraken, relaties en werklocaties zijn allemaal met elkaar verbonden. Een afspraak wordt gepland voor een bepaalde werklocatie. Aan een werklocatie is op zijn minst één relatie gekoppeld, maar dit kunnen er ook meer zijn. Bij het aanmaken van een afspraak kun je aangeven wie de contactpersoon is en wie de factuurrelatie is. Dit mag dezelfde persoon zijn.

Door onderscheid te maken tussen de contactpersoon en factuurrelatie kun je bijvoorbeeld een bevestigingsmail van een afspraak versturen naar de contactpersoon, maar het rapport van uitvoering versturen naar de factuurrelatie.

📘

Werklocatie aanmaken

Lees hier verder hoe je een werklocatie kunt aanmaken en beheren: Werklocaties.