Je kunt in Bessy makkelijk en snel grote hoeveelheden afspraken en contactgegevens aanmaken door een csv-lijst te importeren. Op deze manier hoef je niet voor iedere opdracht handmatig een afspraak met contactgegevens in Bessy aan te maken. We leggen hieronder uit hoe je een csv-bestand opmaakt en importeert.

CSV-bestand opmaken

Download een van de templates hieronder en vul het bestand met de benodigde gegevens. Gebruik het bestand 'afspraken importen' om direct een werklocatie mét contactgegevens te importeren. Voor een correcte import vul je tenminste de kolommen afspraaktype ('task-type'), locatie (adresgegevens) en achternaam ('client-lastName'). Wanneer je het bestand hebt gevuld, sla je deze op als csv-bestand.  

Onderaan deze pagina vind je een uitgebreid overzicht met uitleg over alle kolommen.

CSV-bestand importeren

Je importeert een csv-bestand via 'Jobs' onder 'Automatiseren' op het configuratiescherm. Klik op de upload knop rechtboven op de pagina, kies een module en upload het juiste csv-bestand. Je start de import met de knop 'Importeren starten'.

Nadat de import is afgerond zijn er verschillende resultaten mogelijk:

• Afgerond: Het is gelukt! Alle gegevens staan nu in Bessy.
• Afgerond met fouten: Een deel van de import is gelukt, maar er zijn één of meerdere regels niet gelukt. Mogelijke oorzaken kunnen zijn: ongeldig adres, ongeldig afspraaktype, etc.
• Fout tijdens import: Het importeren is mislukt. Een mogelijke oorzaak kan een onjuist opgemaakt bestand zijn.

Het resultaat van de import met de betreffende status is terug te vinden in het overzicht op de 'jobs'-pagina. Je kunt hier op een import klikken om eventuele meldingen in te zien.

Afspraken importeren

Hieronder vind je een toelichting op de kolommen in de importtemplate voor afspraken. Per kolom leggen we uit wat het veld inhoudt en in welk formaat je deze moet invullen.

Velden met een sterretje (*) zijn verplicht om een afspraak succesvol te kunnen importeren. De overige velden zijn optioneel. Als je deze niet invult worden deze, mits ze zijn meegegeven, automatisch overgenomen vanuit het afspraaktype of leeg gelaten.